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1-8月輕工行業經濟運行情況分析
信息來源:中輕聯    發布時間:2017-10-11

    

當前輕工業經濟運行延續了年初以來的良好態勢,表現在:工業增加值較快增長、國內市場穩固支撐、國際市場快速回升、生產經營效益良好。但受上游原材料漲價及政策性因素影響,月度發展增速開始回落,預計第四季度不利因素的影響將集聚顯現,行業發展面臨較大壓力。建議有關部門加強對產業的前瞻性及整體性統籌管理,采取積極措施促進行業平穩發展。

(一)工業增加值保持較快增長

1-8月,輕工行業工業增加值累計增速8.6%,高于全國工業1.9個百分點,比去年同期提高2.1個百分點(見圖1)。

  

 1 輕工行業工業增加值累計增速與全國工業對比情況

1-8月,電池制造、自行車、玻璃陶瓷制品、家用電器、家具行業累計增速較高,分別增長25.7%14.4%13.3%12.7%10.4%(見表1)。

1  部分行業工業增加值增速情況

行業名稱

8月增速(%

1-8月增速(%

1-7月增速(%

規模以上工業增加值

6.0

6.7

6.8

制造業

6.9

7.2

7.3

輕工行業總計

8.0

8.6

8.7

電池制造

30.9

25.7

24.8

自行車制造及非公路休閑車制造

5.8

14.4

15.7

玻璃、陶瓷制品制造

11.8

13.3

13.5

家用電力器具制造

18.1

12.7

12.0

家具制造業

10.0

10.4

10.5

木、竹、藤、棕、草制品業

7.1

9.6

9.9

金屬工具及金屬制輕工制品制造

7.9

9.2

9.4

酒、飲料和精制茶制造業

7.2

9.2

9.4

輕工通用設備及專用設備制造業

10.1

8.9

8.7

(二)內需市場平穩,出口保持較快增長

受剛性需求因素影響,輕工產品國內市場銷售情況良好,1-8月份,快速消費品中糧油食品零售額增長11.0%、飲料增長12.0%;耐用消費品零售額快速增長,家電零售額增速由年初的5.6%提高到10.5%、家具零售額增速由年初的11.8%提高到13.0%。文化辦公用品零售額增長10.8%,其他輕工主要消費品零售總額增速也保持平穩(見表2),成為行業穩健發展的重要支撐。

2  2017年社會消費品零售總額主要數據

指 標

20171-8

20171-7

絕對量(億元)

同比增長(%

絕對量(億元)

同比增長(%

社會消費品零售總額

232308

10.4

201978

10.4

其中:糧油食品類

10234

11.0

8949

11.3

      飲料類

1517

12.0

1311

12.7

      煙酒類*

2890

8.9

2538

9.5

   服裝鞋帽、針紡織品*

9313

7.3

8237

7.2

   化妝品

1589

11.9

1385

11.5

      金銀珠寶

1972

7.1

1738

7.2

   日用品

3601

8.5

3140

8.7

    家用電器和音像器材*

6070

10.5

5307

10.8

   文化辦公用品

2198

10.8

1897

11.6

   家具

1866

13.0

1622

13.2

           

注:數據來源為國家統計局網站,標注“*”號的行業包括部分輕工行業數據。

——輕工出口保持較快增長,但增速有所回落

2017年初,輕工行業出口結束了出口連續17個月負增長的局面,并保持較快增長。1-8月,輕工行業出口額3884.27億美元,同比增長10.65%(見圖2),高于全國出口總額增速3.05個百分點。但自7月份起,輕工出口增速已連續兩個月走低,8月當月出口增速為6.18%,比7月份回落6.01個百分點,1-8月累計增速比上月降低1.65個百分點。

2 輕工行業出口累計增速情況(%

海關統計數據顯示,1-8月,輕工21個大類商品中,僅日用機械(-5.72%)和飲料酒制品(-2.88%)出口同比下降,降幅繼續收窄。其他各大行業出口均實現正增長。在出口占比較大的行業中:文體(出口增幅22.46%)、家電(16.75%)、五金(14.81%)、工美(13.38%)、照明(11.07%)行業出口額增幅均超過行業平均水平,對行業出口保持較快增長貢獻較大。 (見表3)

3 2017年輕工主要行業出口額及增速情況

商品名稱

1-8月額(億美元)

增速(%

1-7月額(億美元)

增速(%

輕工行業主要商品出口值總計

3884.3

10.65

3364.07

12.30

.農副食品加工品

245.9

4.72

212.70

4.42

.食品

59.1

3.74

51.12

3.70

.飲料及酒類制品

24.8

-2.88

21.41

-3.05

.制鹽

0.5

31.03

0.42

34.87

.皮革、毛皮制品及其鞋類制品

544.6

6.28

474.40

7.91

.木制品及其他天然植物制品

28.5

93.9

24.63

95.24

.家具

334.9

5.11

295.55

6.66

.紙漿.紙張及紙制品

108.9

9.47

95.18

12.87

.文教體育用品

372.9

22.46

313.69

26.70

.日用化學產品

138.1

10.42

117.33

11.10

十一.塑料制品

407.3

9.06

356.28

11.04

十二.日用硅酸鹽

129.4

17.62

114.86

22.61

十三.金屬制輕工行業相關產品

275.6

14.81

241.86

17.63

十四.日用機械

84.4

-5.72

72.88

-6.17

十五.衡器及其零配件

8.1

2.57

6.99

3.71

十六.家用電器

438.6

16.75

381.26

16.98

十七.照明器具

263.7

11.07

228.91

14.26

十八.工藝美術品

198.5

13.38

164.96

14.03

十九.日用雜品

130.8

5.21

114.85

6.51

二十.輕工機械

35.3

6.65

30.27

6.51

廿一.其他輕工行業相關產品

54.4

5.73

44.51

6.98

——對“一帶一路”國家出口額與增速明顯提升

2017年上半年,輕工商品對“一帶一路”國家出口769.48億美元,較2016年同期增長13.37%,增速比 2016年全年提高20.75個百分點(見圖3)。輕工商品對“一帶一路”國家出口額占輕工出口總額的27.24%,比重比2016年提高0.94個百分點。

3 輕工商品對“一帶一路”國家出口增速走勢

我國輕工商品對“一帶一路”國家出口額占全部輕工商品出口總額比重比較穩定。2015年為26.17%2016年為26.30%2017年上半年占比達到27.24%

4  輕工商品對“一帶一路”國家出口額比重

輕工商品對“一帶一路”國家出口的快速增長,為輕工業發展注入了新活力。隨著國家“一帶一路”倡議的不斷推進,輕工企業將迎來更加廣闊的國際市場機遇,輕工行業國際化進程將邁上一個新的臺階。

(三)主營收入、利潤同步增長,生產經營效益良好

1-8月,輕工行業規模以上企業11.38萬個,累計完成主營業務收入16.85萬億元,同比增長10.05%。實現利潤1.04萬億元,同比增長10.33%。主營業務收入利潤率6.19%,比去年同期提高0.01個百分點。

輕工主要行業中,電池、家電、自行車、輕工機械、釆鹽行業主營業務增速居前,分別增長24.1%17.3%14.5%14.49%14.1%

造紙(39.08%)、采鹽(25.69%)兩大行業利潤保持大幅增長;飲料酒、日化及食品行業利潤率繼續領先輕工其他行業。主要行業主營業務收入與利潤增長情況見表4

4  2017年主要輕工行業主營業務與利潤情況表

行業

主營收入

利潤

利潤率(%

1-8   (億元)

同比(%

1-8   (億元)

同比(%

輕工行業總計

168491.0

10.05

10434.5

10.33

6.19

采鹽

269.1

14.10

14.8

25.69

5.49

農副食品加工業

45053.5

7.61

2060.1

5.45

4.57

食品制造業

16266.6

8.82

1352.3

8.64

8.31

酒、飲料和精制茶制造業

12854.8

9.40

1347.7

14.93

10.48

皮革、毛皮、羽毛(絨)及其制品業

10159.5

6.47

591.0

9.77

5.82

木、竹、藤、棕、草制品業

1171.8

12.46

61.0

16.38

5.21

家具制造業

5975.6

12.29

360.7

11.24

6.04

造紙及紙制品業

10416.7

13.86

641.8

39.08

6.16

文教,工美,體育,娛樂用品制造業

11860.9

10.58

639.4

11.00

5.39

油墨、動物膠及日用化學產品制造

3588.4

7.50

301.9

3.22

8.41

塑料制品業

15558.3

9.00

897.9

6.50

5.77

玻璃、陶瓷制品制造

4720.1

12.22

326.7

10.41

6.92

金屬工具及金屬制輕工制品制造

6505.2

9.85

355.2

2.58

5.46

輕工通用設備及生產專用設備制造業

2434.2

14.49

173.8

17.52

7.14

自行車制造及非公路休閑車制造

1333.4

14.50

69.6

5.93

5.22

電池制造

4041.2

24.08

232.6

18.27

5.75

家用電力器具制造

10780.7

17.32

679.9

8.54

6.31

照明器具制造

3164.4

9.86

200.6

7.76

6.34

鐘表、眼鏡及日用雜品制造

1553.3

7.92

81.9

2.59

5.27

(四)中輕景氣指數穩定區間運行

中國輕工業經濟運行及預測預警系統監測顯示:20172月份,中輕景氣指數重返穩定區間,結束了長達兩年的趨冷走勢。目前,中輕景氣指數已連續七個月在穩定區域內運行,但近兩月指數有所回落。8月中輕景氣指數為90.38,比7月回落0.42個點。

 

 5 2016-2017中輕景氣指數走勢

(五)企業庫存增加,經營成本上升

1-7月,輕工企業每百元主營業務收入中的成本為85.6,比去年同期上漲0.26%;庫存方面,產成品存貨增速從上年同期0.66%上升到今年1-7月的9.49%

20171-7月輕工行業財務費用增速同比上升7.68%,比2016年末提高了10.92個百分點。其中:利息支出同比上升1.83%,較去年末提高7.58個百分點(見表5)。

5 輕工業財務費用及利息支出情況

指標

單位

2013

2014

2015

2016

20171-7

負債增速

%

12.52

9.11

5.10

6.19

7.14

財務費用增速

%

9.68

9.18

-2.08

-3.24

7.68

利息支出增速

%

6.8

8.05

-2.49

-5.75

1.83

(六)原材料成本持續上漲,擠壓利潤空間

20171-8月,工業生產者出廠價格中原材料價格同比上漲12.2%,而輕工產品的出廠價格保持不變或漲幅有限和滯后。如8月份耐用消費品價格同比漲幅為零,耐消品出廠價格同比下降0.2%。上游原料成本大幅上升,輕工產品出廠價格卻不升反降,擠壓了企業的利潤空間,給企業帶來了比較大的挑戰。

6  20178月工業生產者價格主要數據

 

8

1-8月同比漲跌幅

%

環比漲跌幅

同比漲跌幅

%

%

一、工業生產者出廠價格

0.9

6.3

6.4

  生產資料

1.2

8.3

8.5

   原材料

1.7

11

12.2

  生活資料

0.1

0.6

0.6

   食品

0.3

0.7

0.7

   一般日用品

0.2

0.8

1.2

   耐用消費品

-0.1

0.0

-0.2

二、工業生產者購進價格

0.8

7.7

8.4

  木材及紙漿類

0.9

6.5

4.9

  農副產品類

0.2

0.8

1.7

三、工業生產者主要行業出廠價格

     

農副食品加工業

0.5

0.2

0.9

食品制造業

0.1

1.4

1.2

酒、飲料和精制茶制造業

0.1

0.8

0.0

木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業

0.0

0.3

0.3

造紙和紙制品業

1.5

10.2

7.2

橡膠和塑料制品業

0.4

3.0

2.4

(七)受政策性影響,造紙產品價格暴漲,影響下游產業發展

廢紙是造紙的重要原料,廢紙原料占造紙原料的65%,這其中,國外廢紙占全部廢紙的40%。今年國家出臺了限制進口廢料的政策,企業進口廢紙的配額受到影響,造成原料供給緊張,國內廢紙已從前幾年最低時的每噸600元暴漲到每噸3000元,漿廠、紙廠順勢提價,加上各環節貿易商推波助瀾,使得紙價歷史高位且不斷攀升。造紙企業效益大漲。由于紙張價格大漲,下游紙箱廠已承受不起,部分紙箱廠關停,915日以來,部分紙箱廠宣布停止接受紙箱訂單,造成用紙包裝的企業受到影響。

紙價的暴漲及其影響,受到全社會的關注。目前紙價還沒有回調的動能。如何對產業進行前瞻性及整體性的管理,促進行業持續健康發展,應成為各界共同思考的問題。

 

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